根據(jù)RUNTO發(fā)布的《中國智能音箱零售市場月度追蹤（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國智能音箱市場全渠道銷量為1148萬臺，同比下降19%；銷額為33.7億元，同比下降20%。

這不是智能音箱市場的首次大幅下跌。2022年，經(jīng)歷了三年極速狂奔期和兩年大疫調(diào)整期之后，在從業(yè)者的長期擔(dān)憂和預(yù)判下，中國智能音箱市場就從“過高期望的峰值”落入了低谷期，當(dāng)年銷量大降28%。

市場的擔(dān)憂和預(yù)判是有一定道理的，智能音箱可以數(shù)出來的槽點可能遠遠多于其它消費電子產(chǎn)品。作為罕見的一開始巨頭就進場的行業(yè)，直接打消了更多創(chuàng)業(yè)者的入場積極性，缺乏更廣泛的充分競爭和沖量活力。產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，交互體驗不佳，無論是作為“智能”的助手還是作為享受的“音箱”，均未達到消費者的期待；免費價值內(nèi)容偏少，換新和嘗鮮動力減值。企業(yè)對產(chǎn)品預(yù)設(shè)的中心地位受到挑戰(zhàn)，“去中心化”正趨于盛行。

進入2023年，獨特的市場影響因素則體現(xiàn)在，整體弱復(fù)蘇的社會經(jīng)濟大大削弱了消費者對于剛需之外的品質(zhì)需求、彈性需求產(chǎn)品的消費信心。

市場大盤：逐月持續(xù)下滑，年中大促不振

根據(jù)RUNTO數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，各月相比去年同期均呈雙位數(shù)下降。其中，第二季度相比第一季度的下降幅度略有緩解。

整體來看，近年來，由于電商渠道紅利的消退，以及智能音箱的低價特性，“618”和“雙11”等促銷節(jié)點對智能音箱消費的拉力明顯不足。

2023H1 中國智能音箱市場分月度銷量

數(shù)據(jù)來源：RUNTO全渠道數(shù)據(jù)，單位：萬臺

渠道：傳統(tǒng)渠道面臨新興電商挑戰(zhàn)

流量的盡頭是賣貨，以拼多多、抖音、快手、小紅書等為主的新興電商渠道正在快速搶占傳統(tǒng)電商的市場份額。

根據(jù)RUNTO數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度和第二季度，新興電商的市場份額已經(jīng)達到了25%和22%，較去年同期分別增長了8個百分點和4個百分點。

在智能音箱的寒冬時期，小紅書、抖音等社交平臺的種草宣傳尤為重要，能夠打動年輕人或女性消費群體的高顏值、獨特造型的網(wǎng)紅爆款產(chǎn)品，并搭配適宜的使用場景，或是智能音箱的突圍方向之一。

中國智能音箱市場渠道銷量結(jié)構(gòu)變化

數(shù)據(jù)來源：RUNTO，單位：%

品牌：Top3穩(wěn)定，百度小米分別在線下線上份額增長

中國智能音箱市場頭部品牌格局變化不大，玩家仍以百度、小米、天貓精靈和華為為主。2023年上半年，百度占比37%，小米占比34%，天貓精靈占比23%，Top3的合計份額CR3達到了94%，市場集中度長期維持高寡占水平。

中國智能音箱主要廠商銷量份額

數(shù)據(jù)來源：RUNTO全渠道數(shù)據(jù)，單位：%

然而，品牌之間的份額和控比發(fā)生了顯著變化。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度，百度在線下市場的份額達到51%，同比增長7個百分點；小米線上市場品牌份額達到44%，同比增長了6個百分點。

百度和小米分別在線下和線上市場保持份額增長，搶占了產(chǎn)品力不斷下降的天貓精靈和華為的市場份額。第二季度，天貓精靈在線下市場的占比為18%，比2022年下跌7個百分點；在線上市場的占比為25%，比2022年下跌2個百分點。華為在線上和線下的市占則已經(jīng)僅剩約2%。

中國智能音箱市場品牌季度銷量結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：RUNTO，單位：%

細分市場：屏幕音箱遇瓶頸；均價大體上漲

帶屏音箱作為智能音箱的細分品類，曾因能承載更多的內(nèi)容和功能，使用更方便，應(yīng)用場景更廣而迅速打開市場，但由于自身價格較低，產(chǎn)品品質(zhì)、顯示效果、軟件生態(tài)和信息量相較更加成熟的智能平板、智能電視有一定差距，加之近年來學(xué)習(xí)平板、移動屏等新興顯示終端逐漸走進消費者的生活，對帶屏音箱市場造成了一定的沖擊。

事實上，屏幕在智能音箱市場的滲透率，從2020年開始，就長期維持在20%-25%之間波動，不再上漲。一定程度上，這也折射了屏幕之于音箱必要性的迷思。

根據(jù)RUNTO線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國帶屏音箱市場銷量份額為22%，較去年同期下降了1個百分點。

中國帶屏音箱線上銷量份額和均價走勢

數(shù)據(jù)來源：RUNTO線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：元，%

今年上半年，8寸仍然是市場的主流尺寸，在屏幕音箱中的占比達到34.8%，較去年下降0.2個百分點；10寸及以上產(chǎn)品份額達到20.4%，較去年增長3.2個百分點。

上半年的平均尺寸為7.6英寸。市場暫時看不到更大尺寸的方向可能性。

值得一提的是，在售品牌的數(shù)量減少之后，屏幕音箱和無屏音箱的均價都得到了提升。今年上半年，帶屏音箱的均價達到了529元，無屏音箱則達到194元。

趨勢：音質(zhì)、外觀、戶外和全屋互聯(lián)是短期方向

低谷時期的智能音箱市場更加需要符合消費者需求的產(chǎn)品。智能音箱可以通過音頻大廠背書提升音質(zhì)，對標(biāo)數(shù)碼藍牙音箱產(chǎn)品；以更加創(chuàng)新獨特的外觀設(shè)計和材質(zhì)吸引年輕消費者的追捧，形成網(wǎng)紅爆款；在全屋智能快速發(fā)展的大背景下，多設(shè)備快速互聯(lián)樞紐是智能音箱成為剛需產(chǎn)品的另一實用性場景；此外，智能音箱也可挖掘語音交互戶外使用場景，植入旅游、露營、騎行、商務(wù)等多元素的功能。

當(dāng)然，語音交互體驗的不佳是目前智能音箱產(chǎn)品最核心的痛點，是消費者使用粘性不高的主要原因之一。智能音箱的語音交互用途仍停留在點歌、查天氣、聽新聞等初級階段。產(chǎn)業(yè)需要新技術(shù)的突破，來挖掘出消費者更實用的使用場景和切實需求，從而打開用戶的心理賬戶。

中國智能音箱市場產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展趨勢

信息來源：RUNTO

預(yù)測：2023年中國智能音箱銷量降至2236萬臺，跌15%

根據(jù)RUNTO預(yù)測，2023年，中國智能音箱市場銷量將下降至2236萬臺，同比下跌15%。

雖然近兩年智能音箱市場仍處于下行區(qū)間，但是智能音箱品類仍然是大廠觸達用戶最重要的端口之一，百度、小米等品牌仍在推進產(chǎn)品的迭代升級，因此整體市場規(guī)模的下降空間已不是很大，速度開始放緩。

RUNTO判斷，短期的未來，智能音箱銷量將繼續(xù)下跌，不過2000萬臺可能是智能音箱的市場底。作為語音交互智能硬件終端的核心產(chǎn)品，智能音箱市場的發(fā)展機會仍然存在。

2017-2024F 中國智能音箱市場銷量規(guī)模變化

數(shù)據(jù)來源：RUNTO全渠道數(shù)據(jù)，單位：萬臺